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券商集合上半年跑赢大盘FOF产品业绩垫底

发布时间:2019-11-15 05:33:00

上半年券商集合理财跑赢大盘,但不同类型产品间差距仍十分明显。

根据东方财富财经终端数据显示,数据有效的1532只券商集合理财产品半年以来平均复合净值增长率为2.48%,其中972只实现净值增长,光大阳光北斗星次级B类、海通年年升风险级、华安理财合赢3号债券分级B分别夺得前三甲,净值增长率分别为102.9658%、88.9839%、81.6860%。

债券型发行强势

上月券商集合理财新成立产品103个,其中股票型33个,混合型17个,债券型48个,货币市场型5个。从半年以来的发行节奏看,临近年中,券商集合理财发行速度明显放缓,从今年3月以来连续超过月均150只的发行速度,降至6月的103只。

从半年整体发行情况来看,股票型共发行260只,混合型发行216只,债券型322只,货币型发行31只。整体来看,固定收益类产品仍在保持长期以来的发行主力地位,较为稳定的收益水平及较低的风险水平受到券商资管部门以及投资者的偏爱。

从前两年的发行情况来看,股票型、混合型产品曾经占据主流地位,但由于行情一直没有出现、交投活跃程度不断下降,固定收益类及货币型产品反而占据了主流。

特别是货币型产品,作为今年以来发展最快的互联网金融产品,不仅带动了不少互联网企业和银行业巨头加入,券商资管的货币型产品作为现金管理工具也加入战团,收益率5%-6%为主流,期限从1天到2年。

在现今全部2610只券商集合理财产品中,限定性产品共1318只,非限定性产品共1292只,各占半壁江山,其中限定性产品资产净值合计6318.32亿元,非限定性产品资产净值为1843.4亿元。

FOF业绩垫底

上月,券商集合理财产品的收益增长势头依然不减。根据CHOICE金融终端数据统计,6月份251只混合型产品只有17只下跌,且整体平均净值上涨1.75%。其中,大集合产品涨幅为1.67%、小集合产品涨幅1.86%。

136只债券型产品14只净值下跌,平均净值上涨0.69%,使得其年内平均涨幅则攀升至3.47%,成为表现最优的一类产品。其中,79只大集合产品平均上涨0.88%;57只小集合产品涨幅则为0.43%。

而从按投资范畴分类的半年收益来看,数据有效的74只股票型产品半年平均复权净值增长率为3.94%,其中安信安悦和安信安悦B的半年净值复权增长率分别高达70.68%和38.98%;459只数据有效的混合型产品半年平均复权净值增长率为1.9%,其中华西金网3号B及华西金网4号B的半年复权净值增长率高达71.50%和70.62%;在677只数据有效的债券型产品中,半年平均复权净值增长率为3.19%,光大阳光北斗星次级B类、海通年年升风险级的半年净值增长率高达102.96%和88.98%。在44只数据有效的FOF型产品中,半年平均复权净值增长率为0.18%,其中申银万国宝鼎23期B、申银万国宝鼎23期A的半年复权净值增长率为8.74%及7.75%。

由于当前整体投资环境仍被看好,低风险偏好投资者,上海某券商资管人士认为,可以在债市趋势性行情确定的条件下,配置一些中长期历史业绩较好的债券型产品;对于股债机会均看好的投资者,如果风险偏好不高,可以尝试偏债的混合型产品;另外,对于流动性较为敏感或不追求超额收益的投资者,货币类集合产品仍可配置;而FOF型半年来业绩较差,赎回份额较多。

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